Вы действительно находитесь в Москве?

ВымпелКом объединяется с компанией Weather для создания новой глобальной телекоммуникационной группы

04 октября 2010 года


Амстердам, 4 октября 2010 года: Компании«ВымпелКом Лтд.» («ВымпелКом») и Weather Investments S.p.A(«Weather») рады объявить, что они подписали сегодня соглашение вотношении объединения двух групп компаний («Сделка»), создаваяпятого крупнейшего оператора мобильной связи в мире по размерамабонентской базы, с объемом чистой операционной выручки на основепроформы 21,5 миллиарда долларов США и EBITDA на основе проформы вразмере 9,5 миллиардов долларов США за год, закончившийся 31декабря 2009 года.

По завершении Сделки ВымпелКом будет владеть, через Weather,51,7% компании «Orascom Telecom Holding S.A.E.» («Orascom Telecom»)и 100% «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» («Wind Italy»). Поусловиям Сделки акционеры Weather передадут ВымпелКому свои акцииWeather в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 новыхвыпущенных обыкновенных акций ВымпелКома, денежные средства вразмере 1,8 миллиарда долларов США и некоторые активы, которыебудут выделены из «Orascom Telecom» и из «Wind Italy». Доли Weatherв этих активах, которые включают в себя главным образом инвестицииOrascom Telecom в Египте и Северной Корее, будут переданысуществующим акционерам Weather. Греческий актив Wind HellasTelecommunications S.A. полностью исключен из Сделки.

Акции ВымпелКом, выпущенные для акционеров Weather по завершенииСделки, будут представлять 20% экономического участия и 18,5%голосующих акций расширенной группы компаний ВымпелКом. Послевыпуска новых акций ВымпелКома, Telenor ASA через свои дочерниекомпании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS(“Telenor”) и Altimo Holdings & Investments Limited черезсвою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. (“Altimo”) будутвладеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического участия и 29,3%и 36,4% голосующих акций Компании. У миноритарных акционеров доляэкономического участия в ВымпелКом будет составлять 17%, а доляголосующих акций – 15,7%.

Предполагается, что в расширенный Совет директоров ВымпелКома,который будет состоять из 11 членов, Weather будет номинироватьдвух директоров, а Telenor и Altimo, будут по-прежнему номинироватьпо три директора. Три члена Совета директоров будут по-прежнему неаффилированными ни с одним крупным акционером.

Условия подписанного соглашения 3 октября 2010 года получилиединогласное одобрение Наблюдательного Совета ВымпелКома и СоветаДиректоров Weather.

Комментарии Председателя Наблюдательного Совета ВымпелКомаДжо Лундера

«Наблюдательный совет ВымпелКома полностью поддержалстратегию ВымпелКома по расширению и предложенную Сделку сWeather. Эта комбинация создает ведущую глобальнуютелекоммуникационную компанию с мощным присутствием в Европе, Азиии Африке. Совет уверен, что эта сделка приведет к созданиюзначительной долгосрочной стоимости для всех нашихакционеров».

Комментарии Председателя Совета директоров WeatherНагиба Савириса:

«Заключение этой исторической сделки является лучшимподтверждением высокого качества наших активов – Orascom Telecom иWind Italy, значительной стоимости, созданной нами за многие годыдля наших акционеров. Мы разделяем с нашими новыми партнерами вВымпелКоме уверенность в блестящих перспективах нашей новой,расширенной и диверсифицированной телекоммуникационной платформы.Более того, я уверен, что миноритарные акционеры OTH смогутвоспользоваться преимуществами от синергий, появившихся благодаряобъединению двух групп, особенно в области закупок, и от общегоусиления и снижения рисков баланса Orascom Telecom. Я буду радприсоединиться к деятельности новой группы и войти в составНаблюдательного Совета ВымпелКома».

Комментарии Главного управляющего директора ВымпелКомаАлександра Изосимова:

«Сегодняшнее объявление является трансформационной сделкойдля Вымпелкома. Она предлагает нашим акционерам доступ кпривлекательным быстрорастущим рынкам Азии и Африки, а такжевозможность еще более диверсифицировать источники выручки с точкизрения географии, валюты и характеристик рынка. Данная сделка такжедает ВымпелКому возможность воспользоваться преимуществами техзначительных возможностей, которые мы видим в быстрорастущем рынкемобильной передачи данных, и применить уже имеющийся в этой сфереопыт компании Wind Italy и других компаний группы Weather. Мырады возможности работать с нашими новыми партнерами из Weather,используя богатый управленческий опыт этих компаний наразвивающихся и развитых рынках, и раскрыть в полном объемесинергетический потенциал предлагаемогообъединения».

Основная операционная и финансоваяинформация

По закрытии сделки ВымпелКом станет пятым крупнейшим оператороммобильной связи по абонентам в мире, который

- осуществляет операции в 20 странах в Европе, Азии, Африке иСеверной Америке, на территории где проживает в общейсложности около 850 миллионов человек

-имеет чистую операционную выручку 21,5 миллиарда долларовСША на основании проформы по результатам года, закончившегося 31декабря 2009 года

-имеет скорректированную EBITDA на основании проформы порезультатам 2009 года 9,5 миллиарда долларов США, амаржа EBITDA за 2009 год - приблизительно 44%.

Цели сделки

Объединение ВымпелКом и Weather приведет к созданию значительнойценности для акционеров как в краткосрочной, так и в долгосрочнойперспективе.
В результате Сделки существенно увеличится масштаб операций исформируется новая глобальная телекоммуникационная компания,имеющая более 174 миллионов абонентов.

Произойдет значительная диверсификация доходной базыВымпелКома. На основе проформы по итогам 2009 года долясуществующих российских операций составит 36%, а доля WindItaly - 34 % в объединенной компании . В группе также будетпредставлен привлекательный набор активов на развивающихся иразвитых рынках в Восточной Европе, Азии и Африке. Объединеннаягруппа будет иметь сбалансированный профиль бизнес рисков,повышающий ее способность достигать прибыльного роста, в том числев сегменте услуг мобильной передачи данных.

Существует значительный потенциал для создания стоимости за счетсинергий между операциями ВымпелКома и Weather, которые по оценкамсоставляют 2,5 миллиарда долларов США NPV. Главным образом этисинергии будут достигаться за счет операционных расходов в областизакупок и капитальных затрат.

Финансирование

Оплата денежными средствами в размере 1,8 миллиарда долларов СШАбудет финансироваться за счет текущего остатка денежных средств, атакже новых долговых обязательств.

Дополнительно, Сделка затронет положения о смене контроляв существующих долговых обязательствах группы Weather, чтоможет потребовать рефинансирования некоторых из таких долговыхинструментов. ВымпелКом и Weather планируют запустить финансовыйпроцесс, включая направление заявлений о получении согласий внеобходимых случаях, в октябре – ноябре. Компании уже получилиписьма от участвующих в финансировании банков, которые с высокойдолей уверенности подтверждают планируемое рефинансирование.

Общий объем дополнительного финансирования, которое будетнеобходимо привлечь с учетом получения разрешений по существующимдолговым инструментам, как ожидается, будет находиться в диапазонеот 2 до 2,5 миллиарда долларов США. По завершении Сделки чистыйдолг составит 24 миллиарда долларов США.

Предполагается, что будут по-прежнему использоваться независимыеструктуры финансирования на уровне Wind Italy и OrascomTelecom, при этом часть долга Orascom Telecom на уровне холдинговойкомпании будет рефинансирован за счет внутригруппового займа отВымпелКом. Весь долг дочерних компаний Orascom Telecom, какпредполагается, сохранится. Часть требований по рефинансированиюдолга может также быть выполнена за счет отчуждениянеключевых активов.

Финансовое состояние ВымпелКома после закрытия Сделки останетсяустойчивым. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12месяцев ВымпелКома на основе проформы по состоянию на 30 июня 2010года увеличится после закрытия Сделки до 2,5 и предполагается, чтов последующем этот показатель будет быстро снижаться.

Дивидендная политика

Дивидендная политика ВымпелКома, в отношении ежегодногораспределения как минимум 50% объединенного свободного денежногопотока от операций Киевстара и российских операций ОАО«ВымпелКом», подтверждена.

Условия Соглашения о продаже и обмене акций

Обязательные условия закрытия Сделки включают в себя, помимопрочих, получение разрешений, необходимых согласно законодательствуо конкуренции или антимонопольному законодательству в рядеюрисдикций; получение корпоративных одобрений, в том числеодобрения совета директоров, одобрение акционеров ВымпелКома вотношении выпуска акций в связи со Сделкой и любых другихнеобходимых вопросов; финансирование, а также подписание юридическиобязательного соглашения акционеров между Altimo, Telenor иакционерами Weather. В случае невыполнения любого обязательногоусловия, соглашение может быть расторгнуто.

Активы, которые планируется выделить из Orascom Telecom послезавершения сделки, включают 34,7% доли прямого и косвенного участияв «Egyptian Company for Mobile Services» («ECMS»), 75,0% долиучастия в «Koryolink» в Северной Корее, а также некоторыеоперации связанные с подводным морским кабелем и интернетпорталом. Активы, которые будут отделены от «Wind Italy», включаютинтернет портал Libero, дочернюю компанию «Wind InternationalServices», оказывающую оптовые услуги связи, и бизнес, связанный сподводным морским кабелем между Италией и Грецией. Точная структурасделки по передаче этих активов будет разработана искоммуницирована на более поздних этапах.

Процесс выделения или отчуждения активов потребует оформлениянеобходимой документации и разрешений, в том числе одобренияакционеров Orascom Telecom. В случае, если планируемоевыделение активов осуществить не удастся по регуляторным илидругим причинам, будут реализованы альтернативные варианты.

Предполагаемый график сделки

В соответствии с соглашением о продаже и обмене акцийпотребуются финальные одобрения советов директоров и акционеровобеих компаний в отношении Сделки. Планируется, что внеочередноеобщее собрание акционеров ВымпелКома состоится до конца года, приэтом получение регуляторных одобрений и завершение сделки ожидаетсяв первом квартале 2011 года. Выделение активов планируетсязавершить к третьему кварталу 2011 года.

Телефонная конференция для аналитиков и управляющихфондами

Телеконференция для аналитиков и управляющих фондами с участиемГлавного управляющего директора ВымпелКома Александра Изосимова иГлавного управляющего директора Weather Халида Бичара состоится 4октября в 16:30 (Лондон), 17:30 (центральноевропейскоевремя), 19:30 (Москва), 11:30 (североамериканское восточное время).Ниже приведены номера телефонов для регистрации участия:

Международный: +1 913 312 1397


Номер бесплатного вызова в США: +1 888 256 9134


Пароль для доступа в конференцию: 2781412

Телефонная конференция и презентация слайдов доступна черезвебкаст по адресу: http://www.vimpelcom.com

Консультанты

ВымплеКом привлек UBS Investment Bank и Deutsche Bank вкачестве финансовых консультантов компании, а Akin Gump StraussHauer & Feld LLP в качестве консультанта по юридическимвопросам.

CitigroupGlobal Markets Limited выступил в роли финансовогоконсультанта и предоставил заключение о справедливости ценыНаблюдательному Совету ВымпелКома.

Weather привлек Lazard,EFG-Hermes и Credit Suiss в качествефинансовых консультантов компании, а Cleary Gottlieb Steen &Hamilton в качестве консультанта по юридическим вопросам.

Информация о ВымпелКоме

В группу "ВымпелКом Лтд." входят операторы связи,предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основеширокого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, атакже широкополосного доступа в Интернет. Штаб-квартира группы«ВымпелКом Лтд.» находится в Амстердаме. В группу "ВымпелКом Лтд."входят компании, осуществляющие операции в России, Украине,Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении,Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населениемоколо 345 млн человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.»предоставляют услуги под брендами «Билайн» и «Киевстар». Акции«ВымпелКом Лтд.» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE)под символом VIP.

Информация о Weather

«Weather Investments S.p.A.» является ведущей международнойтелекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги мобильной ификсированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а такжемеждународные услуги связи 123 миллионам абонентов, проживающих вАлжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане, Тунисе иСеверной Корее. «Orascom Telecom Holding», дочерняя компанияWeather, владеет косвенной долей участия в «Globalive Wireless»,операторе беспроводных услуг в Канаде. Компания «WeatherInvestments» осуществляет деятельность через свои дочерние общества– «Orascom Telecom Holding S.A.E.», «WIND Telecomunicazioni S.p.A.»и «Wind Hellas Telecommunications S.A.» Компанией Weatherвладеет «Weather Investments II S.a.r.l.» с долей участия74,6% (сама компания принадлежит семье Савирис), а оставшимисяакциями владеет ряд финансовых инвесторов.

Предупреждение относительно заявлений, касающихсябудущего

Настоящий пресс-релиз содержит "заявления, касающиесябудущего" по смыслу Закона о реформе судопроизводства по ценнымбумагам частных компаний 1995 г. Заявления, касающиеся будущего,представляют собой заявления, которые не основаны на реальныхфактах, включая заявления, касающиеся ожидаемых сроков, одобрений,связанных со Сделкой, ожидаемых сроков завершения Сделки, включаязапланированное выделение активов, ожидаемые выгоды от Сделки,планы, связанные с предполагаемой Сделкой, возможность завершитьСделку в свете различных условий завершения, возможность того, чтоСделка может быть не завершена, любые прогнозы по прибыли, выручке,синергии, росту, прибыльности и другим финансовым показателям;любые заявления, касающиеся деятельности, включая реализацию плановпо интеграции, любые заявления, основанные на ожиданиях илипредположениях, любые заявления, касающиеся допущений, на которыхосновано любое из указанного выше. Любые заявления в настоящемпресс-релизе, в которых выражаются или подразумеваются намерения,мнения, ожидания или прогнозы ВымпелКома или Weather (а такжедопущения, на которых они основаны), являются заявлениями,касающимися будущего. Заявления, касающиеся будущего, сопряжены срядом рисков, факторов неопределенности и допущений, включая,помимо прочего, риски, связанные со сроками или окончательнымзавершением Сделки, возможностью того, что ожидаемые выгоды могутне реализоваться, как предполагалось, что до завершения Сделкибизнес ВымпелКома или бизнес Weather может не достигнуть ожидаемыхпоказателей ввиду неопределенности; что стороны не смогут успешнореализовать стратегию интеграции или иным образом получить эффектсинергии, ожидаемый от Сделки; и другие риски и неопределенности,которые выходят за пределы контроля сторон. Если такие риски илифакторы неопределенности материализуются или если такие допущенияокажутся неверными, фактические результаты могут существенноотличаться от результатов, указанных в заявлениях, касающихсябудущего, или подразумеваемых в них. Некоторые другие риски,которые могут привести к тому, что фактические результаты будутсущественно отличаться от тех, которые указаны в любых заявлениях,касающихся будущего, включают в себя факторы риска, описанные врегистрационном заявлении ВымпелКома по Форме F-4, поданном вКомиссию США по ценным бумагам и биржам ("КЦБ"), публичнойотчетности, подаваемой ОАО "ВымпелКом" в КЦБ, включая его Годовойотчет по Форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., атакже прочую публичную отчетность, подаваемую ВымпелКомом в КЦБ,каковые факторы риска включены в настоящее предупреждение поссылке. Заявления, касающиеся будущего, которые содержатся внастоящем пресс-релизе, сделаны на дату настоящего пресс-релиза, иВымпелКом и Weather не принимают на себя никакие обязательства пообновлению или исправлению любых заявлений, касающихся будущего,сделанных в настоящем пресс-релизе, в результате наступлениякаких-либо событий после опубликования настоящегопресс-релиза.

За дополнительной информацией обращаться:

ВымпелКом
Прохорова Елена
PR@vimpelcom.com
+7 495 725 07 08

Weather Investments S.p.A.:
Twister Group

Мария-Елена Капоралетти
mcaporaletti@twistergroup.it
+3902438114604

Андреа Монзани
amonzani@twistergroup.it
+3902438114208

подписка на новости

Вы будете получать свежие пресс-релизы и новости своего региона, изменить параметры рассылки можно в настройках рассылки

CAPTCHA обновить